Lanskap Fintech Lending Menjelang Musim Dingin yang Akan Datang
Lanskap Pinjaman Fintech Di Tengah Musim Dingin Mendatang
Mengajukan pinjaman bisa menggoda. Tetapi pada saat yang sama, itu juga bisa menjadi jebakan bagi sebagian orang.
Hal ini pernah terjadi sebelumnya pada Riri, seorang Manajer Keuangan 31 di salah satu perusahaan besar Indonesia.
Sebagai seorang manajer, jumlah gaji Riri tentu tidak sedikit. Dia dapat memenuhi kebutuhan hariannya, menyimpan dananya di bank, dan bahkan memberikan sebagian untuk amal. Sampai suatu hari, suaminya berniat meminjam Rp. 200 juta darinya untuk mengembangkan bisnis lain di luar kota. Tidak sedikit uang, namun atas nama suami istri, Riri memberikannya kepadanya dan mempercayai niatnya.
Sebulan kemudian, Riri berjuang untuk membayar kembali saldo, seiring dengan meningkatnya bunga. Dia merasa teror mendengar teleponnya berdering lebih dari 50 kali sehari dari penagih utang. Selain itu, dia malu setelah mengetahui beberapa penagih utang menelepon dan mengirim SMS kepada keluarga dan rekan-rekannya untuk memintanya membayar kembali.
Aku takut. Mereka menelepon saya setiap hari dan berteriak kepada saya untuk membayar kembali sesegera mungkin. Mereka bahkan membagikan foto-foto saya ke daftar kontak saya yang saya tidak tahu bagaimana mereka mendapatkannya, kata Riri terus menerus, mengingat pengalaman intens yang dia dapatkan, saya merasa saya terjebak dua kali. Pertama dari suami saya, dan kedua dari pinjaman.
Narasi yang diceritakan dalam cerita semacam ini sering menempatkan peminjam sebagai satu-satunya korban. Ini tidak bisa lebih dari kebenaran. Sebenarnya, baik pemberi pinjaman maupun peminjam menderita dalam situasi seperti ini. Sementara di satu sisi peminjam stres karena terus-menerus dikejar oleh staf penagihan, pemberi pinjaman juga menderita lonjakan rasio pinjaman bermasalah. Memastikan bahwa pinjaman dan penawaran bayar nanti disalurkan ke peminjam yang layak kredit adalah perhatian semua pihak yang terlibat. Untuk lembaga keuangan, ini adalah dilema besar karena di satu sisi, melakukan penilaian kredit dengan benar adalah tugas yang hampir mustahil tetapi di sisi lain, permintaan untuk persetujuan pinjaman yang lebih cepat dan pengalaman pelanggan yang menyenangkan terus meningkat. Selain itu, meningkatnya jumlah persaingan di sektor ini mengharuskan mereka untuk bertindak cepat dan tegas untuk memastikan bahwa mereka menangkap pangsa pasar yang cukup untuk tetap bertahan. Gambar 1: Pencarian Google untuk 'Pinjaman Online' selama bertahun-tahun
Permintaan pinjaman online tampaknya berkorelasi dengan wabah COVID-19. Pencarian untuk “pinjaman online” mulai menurun mulai Maret 2020, ketika kasus COVID-19 pertama di Indonesia diumumkan. Itu terus turun karena lebih banyak peraturan lockdown diluncurkan pada bulan-bulan berikutnya.
Ketika gelombang pertama COVID-19 mulai memudar pada awal 2021, pencarian kembali meningkat. Namun, ketika wabah varian Delta dimulai sekitar Mei 2021, permintaan mulai mendingin. Ini telah mencapai puncaknya lagi pada Oktober 2021 tetapi kemudian turun ketika gelombang ketiga dimulai pada awal 2022.
Karena gelombang COVID-19 terakhir telah memudar, ditambah meningkatnya tingkat vaksinasi di kalangan penduduk Indonesia, diharapkan gangguan ekonomi akibat pandemi akan mereda dalam beberapa bulan mendatang, yang mengarah pada permintaan yang lebih tinggi untuk “pinjaman online”.
Meningkatnya Persaingan dalam Peminjaman Fintech Untuk menilai lanskap persaingan secara adil, kategori bayar nanti, pinjaman tunai konsumtif dan pinjaman produktif dipisahkan.
Lanskap Kompetitif Bayar Nanti
Berdasarkan data Google Trend selama lima tahun terakhir, Akulaku, Home Credit dan Kredivo tetap menjadi tiga merek bayar nanti yang paling banyak dicari. Namun, sejak dirilis pada tahun 2019, Shopee Paylater dengan cepat bangkit untuk menantang merek-merek teratas, menyalip Home Credit ke posisi 3 teratas dalam beberapa bulan terakhir.
Kenaikan Shopee Paylater mirip dengan mitra e-Wallet, yang diluncurkan jauh setelah pesaing terbesarnya, GoPay dan Ovo, tetapi telah mampu menantang tempat teratas.
Lanskap Kompetitif Pinjaman Konsumtif
Kredit Pintar telah mendominasi kategori pinjaman P2P konsumtif dengan margin besar berdasarkan Google Search Trend. Persaingan untuk mendapatkan tempat di bawah Kredit Pintar telah berlangsung kompetitif selama beberapa tahun terakhir. Kenaikan Julo dalam beberapa bulan terakhir harus dicatat karena telah berhasil mengambil alih posisi teratas untuk beberapa waktu.
Peminjaman Produktif Lanskap Kompetitif Pinjaman produktif Penelusuran Google melonjak pada 2019 dipimpin oleh Koinworks dan Modalku, yang telah menjadi merek teratas selama lima tahun terakhir. Namun, Amartha sebenarnya telah menyalip kedua merek pada tahun 2020, dan telah mempertahankan posisinya sejak saat itu.
Peningkatan Kredit Bermasalah di Fintech Selama puncak COVID-19 dan krisis terkait, kredit bermasalah (TWP90) mencapai puncaknya sekitar 8,8% selama Agustus 2020. Selama ini, jumlah pencairan pinjaman telah melambat baik karena permintaan yang lebih rendah serta fintech lending menerapkan penilaian yang lebih ketat.
Sekarang, karena permintaan telah meningkat karena COVID-19 telah mereda, menjadi sangat penting untuk melihat sisi risiko untuk mencegah bencana lain.
Menurut Otoritas Jasa Keuangan Indonesia (OJK), rasio kredit bermasalah telah turun menjadi di bawah 2% pada awal tahun 2021. Namun, seperti yang terlihat pada grafik di atas, jumlahnya telah naik kembali menjadi> 2.5% pada Januari 2022. Jika tidak hati-hati, kita mungkin melihat jumlahnya naik ke angka yang mendekati angka tahun 2020.
Mengurangi Kepuasan dalam Fintech Lending Mengingat tingginya permintaan ditambah kebutuhan untuk kompetitif di pasar saat ini, dapat dimengerti bahwa lembaga keuangan sedang melakukan upaya untuk meminimalkan gesekan dalam proses aplikasi pinjaman mereka. Namun, ini seharusnya tidak mengorbankan penilaian risiko.
Kami melakukan penelitian untuk memahami proses mengajukan pinjaman di beberapa platform pinjaman fintech.
Semua lembaga pemberi pinjaman fintech memerlukan verifikasi eKYC seperti yang diamanatkan oleh regulator. Namun, langkah-langkah tambahan berbeda. Hanya 70% dari platform pinjaman fintech yang mengharuskan pelamar untuk mengirimkan selfie, sementara hanya 40% yang memerlukan tes deteksi keaktifan untuk memastikan keaslian aplikasi.
Temuan menarik lainnya adalah bahwa hampir semua, 90% dari platform yang kami uji mengharuskan pelamar untuk mengirimkan informasi pekerjaan mereka.
Semua platform mengharuskan pelamar untuk memberikan informasi pendapatan mereka. Namun, selama input data, dua metode berbeda digunakan. 80% platform hanya mengharuskan pelamar memasukkan data secara manual dengan mengisi kolom dan mengunggah slip gaji mereka. 20% platform meminta pelamar mereka untuk menghubungkan akun untuk secara otomatis mengambil informasi pendapatan pelamar.
Sementara pelamar diminta untuk mengisi informasi pendapatan, informasi transaksi menjadi data yang tidak perlu untuk setengah dari aplikasi fintech yang kami survei. Ini dengan demikian mempercepat proses verifikasi dan menggerakkan pemohon untuk dengan mudah mengajukan pinjaman sesudahnya.
Berdasarkan penelitian kami menyimpulkan bahwa sebagian besar platform pinjaman fintech mengoptimalkan pengalaman pelanggan yang lebih mudah dan lebih cepat, melewatkan beberapa proses pengumpulan dan verifikasi data yang diperlukan. Terbatasnya jumlah data yang dikumpulkan dalam platform pinjaman fintech tidak cukup untuk menutupi kredit 5C.
Sedikit penyegaran, lima C kredit adalah sistem yang digunakan oleh pemberi pinjaman untuk mengukur kelayakan kredit peminjam potensial. Sistem ini menimbang lima karakteristik peminjam dan kondisi pinjaman, mencoba memperkirakan kemungkinan gagal bayar dan, akibatnya, risiko kerugian finansial bagi pemberi pinjaman.
Lima C kredit adalah karakter, kapasitas, modal, jaminan, dan kondisi.
Menilai 5C Kredit dengan Brick Memahami kebutuhan untuk mengumpulkan data yang cukup untuk benar-benar melakukan penilaian kredit, Brick telah membangun berbagai koneksi data untuk memungkinkan calon peminjam berbagi data akun keuangan mereka dengan mudah ke aplikasi pemberi pinjaman.
Karakter Metode yang paling umum untuk mengukur karakter di kalangan lembaga keuangan Indonesia adalah dengan mengumpulkan data dari SLIK atau BI-checker. Namun, Brick dapat memberikan alternatif untuk ini.
Brick telah membangun koneksi melalui kemitraan dengan Visa, pemimpin dunia dalam pembayaran digital, untuk memberikan lembaga keuangan akses ke data transaksi kartu agregat yang dibuat menggunakan kartu debit atau kredit Visa, tentu saja, melalui persetujuan pengguna. Titik data tambahan ini dapat menilai apakah peminjam menyelesaikan pembayaran kartu kredit mereka tepat waktu yang melukiskan gambaran tentang karakter mereka.
Selain itu, Brick juga telah membangun koneksi untuk mengakses data penyedia bayar nanti yang juga dapat menilai apakah peminjam mengambil pinjaman di platform ini dan apakah mereka selalu melakukan pembayaran tepat waktu.
Capacity Brick memungkinkan pengguna akhir untuk membagikan data pendapatan mereka langsung dari sumbernya, menghilangkan potensi pemalsuan dokumen dalam prosesnya.
Di sisi lain, didukung oleh kategorisasi transaksi pembelajaran mesin kami, kami dapat mengidentifikasi kewajiban peminjam potensial dari data transaksi akun keuangan mereka.
Dengan dua sumber data ini, klien Brick dapat menghitung rasio utang peminjam potensial terhadap pendapatan.
Capital Brick memungkinkan pengguna akhir untuk terhubung dengan berbagai akun keuangan dan mengambil data saldo akun mereka. Data saldo akun yang terakumulasi dapat membantu lembaga keuangan memahami total aset likuid seseorang untuk mengukur kemampuan peminjam untuk membayar kembali pinjaman jika terjadi keadaan atau kemunduran yang tidak terduga.
Selain itu, Brick juga membantu klien mengambil data dari platform investasi dan manajemen kekayaan. Kumpulan data dapat membantu lembaga keuangan memahami nilai portofolio investasi peminjam. ***
